1. INTRODUÇÃO
Em 2016, o número de carros na Rússia ultrapassou 56 milhões de unidades. Destes, 44 milhões são carros, mais de 6 milhões de caminhões, 890 mil ônibus, 2, 2 milhões de unidades de veículos automotores, mais de 3 milhões de reboques e semi-reboques. O transporte motorizado continua a ser um dos meios mais populares de transporte de passageiros e mercadorias.
Ao mesmo tempo, quase 50% de todos os veículos operados na Rússia foram produzidos antes de 2005, o que significa a necessidade de manutenção e reparos frequentes. A crise econômica no país levou a uma diminuição na solvência da população e um aumento no mercado de carros usados, com uma diminuição no mercado de carros novos. Isso afetou muito o mercado de autopeças.
Uma característica distintiva do mercado de peças automotivas é seu alto grau de proximidade para avaliação, devido à alta participação de produtos falsificados e contrabandeados.
2. ANÁLISE DE MERCADO
O mercado de autopeças para carros usados em 2014, em termos reais, cresceu 2% em relação a 2013, no entanto, devido à desvalorização do rublo, em termos monetários, o volume de mercado diminuiu 1%. Em 2015, em termos reais, o mercado também cresceu 2%, mas a queda na receita já foi de cerca de 3%. A receita total, de acordo com especialistas, foi de 22 bilhões de dólares. De acordo com os resultados de 2015, o mercado de automóveis primário diminuiu 37, 5%, o que levou a uma nova mudança na demanda de peças para carros usados.
As categorias mais populares no mercado hoje são elementos de suspensão (que reflete a condição das estradas no país), bem como lubrificantes e pneus. O mercado de pneus em 2013 foi de US $ 3 bilhões, ou cerca de 15% do mercado total de autopeças. Cerca de 10% cai em partes da suspensão - 2, 2 bilhões de dólares.
Uma das principais tendências do mercado foi o desejo dos proprietários de automóveis em reduzir o custo de manutenção e reparo. Geralmente isso é feito comprando peças de reposição diretamente do fabricante ou distribuidor, contornando o intermediário - a oficina ou adiando o reparo "até o último". A economia também pode ser obtida com a manutenção de carros em oficinas de reparo automotivo, em vez de em um revendedor autorizado ou em um centro de serviços de alto nível. Nos últimos dois anos, a demanda também cresceu por autopeças usadas, cujo custo é cerca de duas vezes menor do que o custo de novas. No entanto, o desejo de reduzir o custo de manutenção e reparo pode se tornar um catalisador para o crescimento das vendas, já que os produtos de baixa qualidade usados e baratos requerem, em regra, substituições mais freqüentes ou podem até levar ao fracasso de componentes e montagens de veículos. Por sua vez, necessitará de reparação ou substituição.
Entre os fabricantes de peças de reposição não originais, a China é tradicionalmente a líder. Os produtos chineses representam cerca de um terço do mercado. Uma grande parte são produtos contrabandeados, bem como peças não originais fabricadas sem licença - seu número no volume total, segundo especialistas, é de cerca de 70%; Só o volume de produtos falsificados representa cerca de um terço do volume do mercado. Estes são principalmente consumíveis e peças de baixo custo - pastilhas de freio, filtros, óleos e partes de suspensão.
A política de substituição de importações levou a um ligeiro aumento na produção de autopeças - tanto para carros nacionais quanto estrangeiros - nas capacidades russas, mas não é possível cobrir totalmente a necessidade delas. Segundo especialistas, falar em substituição de importações nesse segmento é inútil. De acordo com analistas da RBC, isso se deve ao fato de que as empresas domésticas não possuem equipamentos que possam ser usados para produzir análogos de alta qualidade de peças de reposição originais. Além disso, os preços das contrapartes russas são significativamente mais altos do que os chineses, com uma ligeira diferença de qualidade.
Devido ao enfraquecimento do rublo e a outros fatores econômicos negativos, houve um aumento significativo nos preços das peças automotivas. O aumento no custo de algumas peças foi de 100%. Lojas de autopeças estão tentando compensar esse crescimento à custa de seus próprios lucros, mas tais eventos não são capazes de contê-lo completamente.
Figura 1. A taxa de crescimento dos preços dos filtros de óleo originais para carros de várias categorias de preços em 2013-2015, rublos / unidade
Figura 2. A taxa de crescimento dos preços dos filtros de óleo não originais para carros de várias categorias de preços em 2013-2015, rublos / unidade.
Figura 3. A taxa de crescimento dos preços das transmissões automáticas originais para carros de várias categorias de preços em 2013-2015, rublos / unidade.
As peças de reposição originais chegam à Rússia da seguinte maneira: da produção para um depósito na Europa, depois para um depósito na Rússia, de onde é realizada a distribuição por distribuidores oficiais. Tal esquema de logística elimina a revenda de mercadorias a caminho do consumidor.
A logística “cinza” sugere um caminho diferente: as mercadorias são entregues de várias formas alternativas ao intermediário ou diretamente ao consumidor. Na maior parte, as entregas são organizadas a partir dos Emirados Árabes Unidos, uma vez que os produtos originais são muito mais baratos.
Uma característica distintiva do mercado de autopeças russo é um pequeno número de armazéns. Devido à grande variedade de produtos, as lojas varejistas não armazenam todo o volume em casa, mas, se necessário, solicitam o item certo ao fornecedor. Isso aumenta significativamente o tempo de entrega de mercadorias para o consumidor final - até dois a três meses.
Observa-se uma mudança na atividade de consumo em relação às lojas online, característica de todo o mercado. Devido à ausência de uma série de itens de despesas típicos de lojas físicas tradicionais, eles podem oferecer preços mais acessíveis, o que é hoje um fator crítico.
De acordo com especialistas e participantes do mercado, a demanda por peças automotivas continuará a crescer no futuro próximo, devido ao envelhecimento geral da frota. Peças de reposição para carros novos e usados de produção nacional e carros estrangeiros usados estarão em maior demanda. As peças não originais também serão procuradas principalmente como as mais acessíveis.
De acordo com uma pesquisa da VTsIOM, apenas 6% dos proprietários de automóveis estão dispostos a se recusar a viajar em um carro pessoal, enquanto 64% disseram que não recusariam um carro sob nenhuma circunstância.
Denis Miroshnichenko(c) www.clogicsecure.com - um portal para planos de negócios e diretrizes para iniciar um pequeno negócio 18/08/2019